QuickBooksの複数のエントリを再分類する方法

Client Data Reviewは、トランザクションを再分類して、アカウントレジスタ内の複数のトランザクションに関する情報を変更するためのツールを提供します。このツールを使用すると、トランザクションを検索し、一致したトランザクションに関連付けられているアカウントまたはクラスを変更できます。このツールを使用して、収入、売上原価、費用、および貸借対照表の勘定科目を再分類できます。

トランザクションの検索

トランザクションを分類する前に、[会計士]メニューを選択し、ドロップダウンメニューから[クライアントデータレビュー]を選択して、クライアントデータレビューセンターにアクセスする必要があります。左側のペインを使用して、再分類するトランザクションを見つけます。クライアントデータレビューセンターには、取引の日付と種類によってアカウントを選択するためのオプションがあります。アカウントを選択すると、アカウントのトランザクションのリストが右側のペインに表示されます。表示されるトランザクションは、名前、トランザクションステータス、アカウント、または仕訳入力のみでトランザクションを制限するオプションを選択することで変更できます。

トランザクションの再分類

再分類に含めるトランザクションのチェックボックスをオンにして、複数のトランザクションを再分類します。必要に応じて、[すべて選択]または[すべて選択解除]のオプションを選択して、プロセスを高速化することもできます。再分類しても、各トランザクションの基本データはそのまま残ります。トランザクションを選択したら、[アカウント]または[クラス]チェックボックスを選択し、それぞれのドロップダウンメニューからオプションを選択して、選択したアイテムを新しいアカウントまたはクラスに移動します。変更する準備ができたら、[再分類]をクリックします。

免責事項

この記事の情報は、QuickBooks Accountant 2014に適用されます。他のバージョンや製品によって、わずかにまたは大幅に異なる場合があります。