QuickBooksで毎月の請求書を印刷する方法

毎月の請求明細は、メインの売掛金レジスタからのすべての支払いを追跡するカスタマーレジスタと呼ばれる特別なレジスタから印刷することにより、QuickBooksで生成できます。顧客登録は、顧客ごとにすべてのトランザクションと支払いを追跡します。レジスターを設定すると、月末に明細書を印刷して、顧客が毎月のアカウントステータスを確認できるようになります。このレジスタからのトランザクションは、売掛金レジスタにも表示されます。これは、顧客の支払いを顧客登録に手動で入力できないことを意味します。支払いは、[支払いの受け取り]ウィンドウに自動的に記録されます。

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「顧客」メニューをクリックし、「ステートメントの作成」を選択します。複数の売掛金登録がある場合は、印刷する顧客ステートメントのあるアカウントを選択します。ほとんどの企業は、複数のA / Rアカウントを持っていません。

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[テンプレート]ドロップダウンメニューから適切なテンプレートを選択します。

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[ステートメント期間の開始]ラジオボタンを選択し、日付の範囲を入力して、ステートメントの期間を定義します。

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[顧客の選択]セクションのラジオボタンにチェックマークを付けます。すべての顧客、複数の顧客、1人の顧客、タイプの顧客、または優先送信方法から選択します。次に、[選択した顧客を表示...]オプションをクリックし、必要に応じて選択した顧客をカスタマイズします。

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[追加オプション]セクションで、ステートメントのカスタムオプションを選択します。請求書の日付を表示し、請求先の郵便番号で印刷し、期日を指定することを選択できます。さらに、残高がない、残高がしきい値を下回っている、アカウントアクティビティがない、または非アクティブな顧客のステートメントを印刷しないように選択できます。

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[財務費用の査定...]ボタンをクリックし、アカウントの延滞時間に基づいて財務費用の追加料金を入力します。

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「印刷」ボタンをクリックして、ステートメントを印刷します。